2月11日,港交所披露的信息显示,上海博动医疗科技股份有限公司-B(下称“博动医疗”)在港交所递交上市申请材料,正式冲刺港交所主板上市,摩根士丹利及中金公司为其联席保荐人。
根据招股书,博动医疗于年创立,提供赋能泛血管介入手术数字化决策的综合精准诊疗解决方案。博动医疗宣称,其为全球心血管精准诊断行业的先驱者及领跑人,具有改写全球冠脉介入手术临床指南的潜力。
据招股书介绍,主要泛血管疾病包括冠状动脉疾病(CAD)、脑血管疾病(CVD)、结构性心脏病(SHD)及外周动脉疾病(PAD)。博动医疗表示,其已开发出专有定量血流分数(QFR)技术,该技术已成为该公司基于影像的生理学产品及服务的基础。
博动医疗的核心产品为QFR系列产品,是首款在中国获批的提供基于影像的血流储备分数(FFR)评估的医疗器械。截至最后实际可行日期,博动医疗在中国有两款获批准的QFR产品系列(QFRV1及QFRV2),并在欧盟有一款获批准的QFR产品(QFRV2)。
QFR系列产品提供有关基于冠状动脉造影分析的冠状动脉疾病的FFR及其他临床相关参数,帮助医生更好地确定是否进行经皮冠状动脉介入治疗(PCI)手术,并在需要PCI时,指导医生如何进行手术以实现最佳临床结果。
目前,博动医疗已自主开发含有11款产品及在研产品的综合协同性产品组合,其中五款已于中国或欧盟或同时于两地取得商业化批准。其中,四款产品及在研产品于中国进入优先审评及加速审批程序(绿色通道)。
根据弗若斯特沙利文的资料,博动医疗是世界上首家且迄今为止唯一一家获得批准将涵盖所有主要泛血管介入评估手段(即CAG、IVUS及OCT以及无创CTA检测)的影像及生理学产品商业化的解决方案提供商。
财务方面,博动医疗在年度的收入为.3万元,年前九个月(前三季度)的收入为.5万元。年度,博动医疗的净亏损为93.4万元,年前三季度为净亏损2.04亿元。
非国际财务报告准则计量,博动医疗年度经调整后的净利润为.2万元,前三季度则未披露。截至年12月31日末,博动医疗所持有的现金及现金等价物为.8万元,截至年9月30日为2.04亿元。
博动医疗董事认为,经计及该公司可动用的财务资源,其拥有充足的营运资金以应付自本文件日期起计至少未来12个月的至少%的成本,包括研发成本、销售及分销开支、行*开支、财务成本及其他开支。
从成立至今,博动医疗已经完成多轮融资。其中,博动医疗于年先后获得.33万元的A1轮融资、万元的A2轮融资,年完成万元的A3轮融资,年完成1.63亿元的B轮融资,其中高瓴资本于B轮中成为其投资方。
年8月,博动医疗宣布完成超亿美元(人民币6.47亿元)C轮融资,由老股东高瓴创投和战略投资方飞利浦联合领投,高盛资产管理、博裕资本参与共同领投,领道资本、老股东博行资本等跟投。
在本次上市前的股权架构中,博动医疗执行董事、董事会主席兼首席执行官刘冰持股25.60%,高瓴资本持股14.54%,上海承页持股7.43%,上海慧洋宇持股7.00%,飞利浦(中国)持股5.00%,李莹光持股4.83%,涂圣贤持股4.57%,上海由泽持股4.36%。
其中,刘冰、涂圣贤、马迎春、许小溧及广州原创贰号投资管理合伙企业(有限合伙)(作为一致行动人)以及博动医疗的僱员激励平台上海由泽及上海慧洋宇,在该公司IPO后将组成一组控股股东。